不同產(chǎn)業(yè)生命周期狀態(tài)下的企業(yè)專利策略探討

【小D導(dǎo)讀】

專利策略是企業(yè)在知識經(jīng)濟(jì)時代不可或缺的經(jīng)營理念。但是在產(chǎn)業(yè)生命周期的不同發(fā)展階段，企業(yè)專利策略的重心應(yīng)屬不同。

在產(chǎn)業(yè)生命周期理論發(fā)展的過程中，由于劃分標(biāo)準(zhǔn)的不同，學(xué)者們對于產(chǎn)業(yè)生命周期各個階段的劃分也不相同。Gort和Klepper在G-K模型中，按產(chǎn)業(yè)中的廠商數(shù)目將產(chǎn)業(yè)生命周期劃分為引入期、大量進(jìn)入期、穩(wěn)定期、大量退出期和成熟期五個階段。而Klepper和Graddy對G-k模型進(jìn)行技術(shù)內(nèi)生化的發(fā)展，將產(chǎn)業(yè)生命周期重新劃分為成長、淘汰和穩(wěn)定三個階段。理論上而言，產(chǎn)業(yè)生命周期的曲線形狀和產(chǎn)品生命周期的曲線形狀大致相同，都呈現(xiàn)出S形，并且，未發(fā)生異化的標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)都經(jīng)過導(dǎo)入期、成長期、成熟期和衰退期四個階段。因此本文在研究企業(yè)如何應(yīng)對產(chǎn)業(yè)生命周期演變而采取不同的專利策略時，認(rèn)同對產(chǎn)業(yè)周期的此種劃分。但是，企業(yè)在產(chǎn)業(yè)生命周期各個階段，其表現(xiàn)形態(tài)并不一致。在產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期，企業(yè)居于同等市場地位，并無主次之分。進(jìn)入產(chǎn)業(yè)成長期后，在前期積累的基礎(chǔ)上部分企業(yè)脫穎而出，技術(shù)日趨成熟，逐步成為行業(yè)主導(dǎo)，使得行業(yè)中企業(yè)開始分化為主導(dǎo)企業(yè)與跟隨企業(yè)兩類。因而，本文研究居于產(chǎn)業(yè)生命周期不同階段的企業(yè)專利策略，理應(yīng)分主導(dǎo)企業(yè)和跟隨企業(yè)分別予以討論論文代寫。

不同產(chǎn)業(yè)生命周期企業(yè)的專利策略

(一)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期 在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)數(shù)量少、集中程度高、技術(shù)不成熟、創(chuàng)新呈現(xiàn)發(fā)散狀、各種創(chuàng)意更迭不窮。行業(yè)主導(dǎo)尚未出現(xiàn)，技術(shù)或產(chǎn)品也未標(biāo)準(zhǔn)化，市場狀況也還不明朗。此時進(jìn)入這個產(chǎn)業(yè)的企業(yè)經(jīng)營者若要順利步入企業(yè)成長期，應(yīng)在注重技術(shù)創(chuàng)新和潛在市場開發(fā)的同時，對自身擁有技術(shù)進(jìn)行有效專利申請。在我國，專利授予采用先申請原則。無論發(fā)明技術(shù)是否在先完成，最終專利只會授予先提出申請的人。因此在經(jīng)營者選擇進(jìn)入某個新興產(chǎn)業(yè)時，應(yīng)積極做好專利申請工作。專利保護(hù)有利于經(jīng)營者實現(xiàn)專利技術(shù)開發(fā)過程中的各項成本支出的回報和后續(xù)市場利益的專享。

但是，在申請有效專利之前，經(jīng)營者必須以專利的權(quán)利要求作為主要分析指標(biāo)揭示已有專利的權(quán)利要求范圍、權(quán)利轉(zhuǎn)讓、侵權(quán)可能性、權(quán)利狀態(tài)等信息，為企業(yè)自己擁有的技術(shù)在專利申請時規(guī)避已有技術(shù)保護(hù)范圍和尋找技術(shù)空白點服務(wù)。不過，即使專利技術(shù)符合申請專利權(quán)的條件，評估自身技術(shù)可能帶來的市場效益和經(jīng)濟(jì)價值同樣不容忽視。對于具有新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)，即使可以申請專利，如果在產(chǎn)業(yè)上的利用價值不高，仍然無法為企業(yè)帶來成長的契機(jī);生命周期較短的技術(shù)也不適宜申請專利，否則只會增加經(jīng)營者維護(hù)該專利的成本支出。對于此類的技術(shù)或方法創(chuàng)新，為避免將來仍有他人會申請相同或近似專利，經(jīng)營者可以考慮把這些技術(shù)，透過公開揭露的方式，使得某些技術(shù)喪失申請專利的新穎性，從而使得這部分技術(shù)進(jìn)入公有領(lǐng)域，消除潛在的侵權(quán)風(fēng)險。另外，對于處在產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期的經(jīng)營者而言，如果存在屬于突破性的商業(yè)方法創(chuàng)新，則應(yīng)當(dāng)以此為中心發(fā)展配合實施此商業(yè)方法的技術(shù)并申請專利，因為單純的商業(yè)方法屬于智力活動規(guī)則無法獲得專利授權(quán)。

(二)產(chǎn)業(yè)成長期 此時大量廠商進(jìn)入并投入研發(fā)，生產(chǎn)技術(shù)日漸成熟和穩(wěn)定。對于從導(dǎo)入期就開始技術(shù)開發(fā)的廠商而言，由于已然積累了一定程度的研發(fā)經(jīng)驗，因此可以利用前期積累的知識用于輔助技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新，產(chǎn)生諸多不可替代的相關(guān)技術(shù)，使得企業(yè)技術(shù)更趨完整和成熟。此類企業(yè)在這一時期的專利策略應(yīng)為專利部署。即發(fā)展或改良核心技術(shù)的相關(guān)應(yīng)用，使之與核心技術(shù)形成一系列相關(guān)技術(shù)并申請專利，從而圍繞核心技術(shù)專利織就專利網(wǎng)，為最終推動企業(yè)技術(shù)過渡至行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)夯實基礎(chǔ)。

對于在此階段處于跟隨狀態(tài)的后進(jìn)企業(yè)而言，市場先機(jī)已經(jīng)喪失，如果要順利進(jìn)入產(chǎn)業(yè)成熟期，則其提供的技術(shù)應(yīng)足以抗衡占主導(dǎo)地位的企業(yè)所擁有的相關(guān)技術(shù)。但是，受到技術(shù)開發(fā)實力以及開發(fā)時間的限制，多數(shù)跟隨企業(yè)均會選擇回避現(xiàn)有專利技術(shù)實行模仿創(chuàng)新。在專利策略上，跟隨企業(yè)則應(yīng)利用已存在的有效專利，通過專利文獻(xiàn)閱讀與分析，根據(jù)專利公開內(nèi)容和實體運作模式的比較進(jìn)行回避設(shè)計。具體而言，就是利用專利權(quán)侵權(quán)判斷的全要件原則，在分析各項技術(shù)特征使用之目的和實現(xiàn)方式的基礎(chǔ)上，討論達(dá)成該項技術(shù)特征的目的是否仍有其它方式替代，進(jìn)而回避專利。另外，減少、合并權(quán)利要求的技術(shù)特征或利用等同論的概念，使用新的設(shè)計與既有技術(shù)特征產(chǎn)生實質(zhì)的不均等，同樣是規(guī)避專利的有效方法。如果權(quán)利要求的技術(shù)特征都是必要且無法省略，則可以從其權(quán)利要求撰寫用語所產(chǎn)生的限制著手，就權(quán)利要求的技術(shù)特征所構(gòu)成的專利發(fā)明缺點，進(jìn)行回避設(shè)計。因為，在專利權(quán)保護(hù)范圍的確認(rèn)上，我國采用的是折中原則，即在解釋權(quán)利要求書時，應(yīng)當(dāng)在研究和參考說明書中記載的定義、發(fā)明目的和作用效果的基礎(chǔ)上確立專利權(quán)保護(hù)范圍。但是，在專利說明書的發(fā)明背景部分闡述的與此發(fā)明相關(guān)，但卻存在問題的技術(shù)描述從另一個角度出發(fā)，則可以被視為與該專利發(fā)明在實施方式上非均等的有力證據(jù)，利用這些技術(shù)或技術(shù)的組合，可以達(dá)到回避專利、實現(xiàn)模仿創(chuàng)新之目的。

(三)產(chǎn)業(yè)成熟期 此時集中程度高，企業(yè)數(shù)量趨于飽和，產(chǎn)能趨于過剩，市場處于供求基本平衡或供過于求狀態(tài)。由于此時產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭狀態(tài)激烈，進(jìn)而促使企業(yè)在進(jìn)入該階段的前期，必須改善或重新設(shè)計技術(shù)或流程，將顧客需求作為技術(shù)開發(fā)或流程規(guī)劃之首要考量，以突出差異性。另外，相關(guān)專利發(fā)展已然完整，企業(yè)推出的技術(shù)為避免侵害他人專利權(quán)，必須進(jìn)行完整的專利信息管理，并透過專利信息資料庫了解現(xiàn)有專利發(fā)展方向，通過專利許可交易平臺使研發(fā)成果不至于落入侵害現(xiàn)有專利權(quán)的范圍。因此，企業(yè)在進(jìn)入成熟期后，其專利策略主要圍繞專利信息管理和專利許可授權(quán)事務(wù)展開。前者要求企業(yè)建立內(nèi)部專利信息庫，使工程人員和研發(fā)人員可以隨時解讀技術(shù)內(nèi)容的權(quán)利要求，總結(jié)并分析技術(shù)分布態(tài)勢，進(jìn)而了解相關(guān)專利發(fā)展趨勢或研發(fā)概況。無疑由各種與專利相關(guān)的資料信息或者專利公開出版物為素材，利用統(tǒng)計分析方法加以縝密及精細(xì)剖析整理，制成的各種可分析解讀的圖表訊息，具有類似地圖指向功能的專利地圖，成為進(jìn)入成熟期的企業(yè)必須了解的技巧。比如通過技術(shù)常用關(guān)鍵字、國際專利分類、美國專利分類以及競爭者名稱，搜尋所得到的專利運用手段為橫軸，專利所欲解決的問題或采用的技術(shù)手段所能提供之功能列為縱軸，建構(gòu)的技術(shù)功能矩陣圖，則可以觀察已有哪些專利利用何種技術(shù)手段解決哪些技術(shù)問題。其中對于某些特定技術(shù)尚未被使用來解決某特定問題或發(fā)揮特定功能，則可以為企業(yè)指明將來技術(shù)發(fā)展方向。后者有關(guān)專利實施許可事務(wù)，同樣是步入產(chǎn)業(yè)成熟期的各個企業(yè)不容忽視的問題。專利許可制度有利于專利技術(shù)推廣并促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)程。為此完善專利實施許可合同理應(yīng)成為企業(yè)專利策略的重點。對于成熟期產(chǎn)業(yè)，存在多個擁有獨特技術(shù)專利的企業(yè)，甚至于此類技術(shù)之間互相關(guān)聯(lián)，無可替代。因此從利益最大化角度出發(fā)尋找聯(lián)盟企業(yè)結(jié)成技術(shù)聯(lián)盟，共同研發(fā)推出候選的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，然后由政府或標(biāo)準(zhǔn)化組織采納為法定標(biāo)準(zhǔn)或者由行業(yè)聯(lián)盟接納為事實標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而依據(jù)公平、合理、非歧視原則推進(jìn)專利池的構(gòu)建，無疑也是企業(yè)專利策略應(yīng)有之義。

不過，居于跟隨地位的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)成熟期的專利策略表現(xiàn)出另外一些內(nèi)容。由于受限于技術(shù)先驅(qū)者制定的技術(shù)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)跟隨者除了努力進(jìn)行后續(xù)的技術(shù)改良外，應(yīng)借助專利檢索，利用專利回避設(shè)計，縮短研發(fā)時間，以降低研發(fā)風(fēng)險，增加產(chǎn)品的專利化可行性。當(dāng)然，出于自身分析設(shè)計能力不足的弱勢，以上下游或協(xié)力合作的商業(yè)行為，發(fā)展專利合作和授權(quán)的關(guān)系，在其專利策略內(nèi)容中應(yīng)屬重要。同時，如何以合理條件獲得行業(yè)主導(dǎo)者的專利許可，相對專利策略的其它方面，顯得更為實際。為此，深入研究有關(guān)行業(yè)主導(dǎo)技術(shù)的專利資料庫，在摒棄無效專利的基礎(chǔ)上，積極開展圍繞行業(yè)核心技術(shù)的周邊技術(shù)研究并對其申請有效專利，進(jìn)而以此作為與主導(dǎo)企業(yè)談判獲取合理條件的專利許可，則是技術(shù)跟隨企業(yè)在成熟行業(yè)中的專利策略不可或缺的內(nèi)容。

(四)產(chǎn)業(yè)衰退期 此時廠商數(shù)量減少，需求漸漸退化，新的替代技術(shù)會逐步顯現(xiàn)。但是短時期內(nèi)并不能形成對原有技術(shù)的完全替代，既有的產(chǎn)品與技術(shù)仍然有其市場價值。在此階段，企業(yè)生存除是否存在價格競爭優(yōu)勢以外，則取決于原有產(chǎn)品的改善創(chuàng)新，以增加產(chǎn)品附加值。不過，從研究優(yōu)勢上而言，主導(dǎo)企業(yè)與技術(shù)跟隨企業(yè)則截然不同。主導(dǎo)企業(yè)的知識積累已然非常豐富，同時具備資金、人力、設(shè)備的占先，因此，主導(dǎo)企業(yè)的專利策略主要集中在盡快將改善創(chuàng)新成果，即圍繞行業(yè)核心技術(shù)的周邊技術(shù)，積極進(jìn)行有效專利申請，以期在原有核心技術(shù)進(jìn)入公有領(lǐng)域后，利用技術(shù)間的關(guān)聯(lián)特性，通過周邊技術(shù)專利，繼續(xù)保持行業(yè)技術(shù)主導(dǎo)地位。而對于技術(shù)跟隨企業(yè)而言，敏銳的緊跟行業(yè)技術(shù)主導(dǎo)，秉持后續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，則是生存發(fā)展的關(guān)鍵。但是要順利實施，應(yīng)仔細(xì)研究行業(yè)主導(dǎo)核心技術(shù)的專利資料，建立專利分析摘要表，列出專利技術(shù)存在的問題或相關(guān)專利有待改善之處，尋找每篇專利解決問題所利用的技術(shù)、方法、機(jī)構(gòu)或裝置，指出每個技術(shù)、方法、機(jī)構(gòu)、裝置或相關(guān)技術(shù)特征所能發(fā)揮的功能及對專利的貢獻(xiàn)性，進(jìn)而在比較分析的基礎(chǔ)上找到適合自己企業(yè)的改善創(chuàng)新點，將有限的資源應(yīng)用在改善創(chuàng)新成果的實現(xiàn)上，并在獲取專利授權(quán)的前提下配合產(chǎn)品開發(fā)，形成與其它擁有專利技術(shù)的企業(yè)間交互授權(quán)的標(biāo)的，不至于在新一輪的市場競爭中處于被動。

結(jié)論 專利許可制度以及牽涉技術(shù)內(nèi)容和專利權(quán)利要求解讀的專利地圖，具有核心地位。前者一般是在企業(yè)專利技術(shù)成熟，并希望利用技術(shù)許可謀求利益，以進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率時，因此其多見于產(chǎn)業(yè)成長期和產(chǎn)業(yè)成熟期。后者專利地圖則貫穿于整個產(chǎn)業(yè)生命周期。依據(jù)國內(nèi)學(xué)者分類，專利地圖分為專利技術(shù)地圖、專利管理地圖、專利權(quán)利地圖，在各個產(chǎn)業(yè)生命周期，都具備分析運用的必要性，但各種專利地圖的重點在產(chǎn)業(yè)生命周期各個階段卻并不一致，應(yīng)隨著行業(yè)技術(shù)發(fā)展進(jìn)程有所轉(zhuǎn)移。

在產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入階段，利用歷年專利申請動向圖、技術(shù)生命周期圖、公司定位分析表，企業(yè)可以了解整個產(chǎn)業(yè)涉及的技術(shù)領(lǐng)域概況，為評估自身技術(shù)的可專利性和將來產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景提供理論依據(jù)。進(jìn)入產(chǎn)業(yè)成長期，由于進(jìn)入企業(yè)數(shù)量逐步增多，此時企業(yè)關(guān)注的重點，不僅在自身技術(shù)方面，而且在于對競爭環(huán)境、競爭技術(shù)、競爭對手的評估，因此各國專利占有(或申請)比例圖、主要競爭對手分析圖、IPC分析圖則顯得更為重要。步入產(chǎn)業(yè)成熟期，指導(dǎo)企業(yè)侵權(quán)判斷、回避設(shè)計、技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)劃研發(fā)策略、了解主要競爭公司的技術(shù)分布則成為企業(yè)策略的重心，而在專利地圖上則表現(xiàn)為專利解讀摘要表、技術(shù)功效矩陣和主要公司技術(shù)分析表。至于進(jìn)入衰退期，則無非是現(xiàn)有技術(shù)的附加功能研究或是替代技術(shù)和周邊技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新，其專利地圖則表現(xiàn)為前述階段的綜合，既有對現(xiàn)有專利技術(shù)文件的研究以期尋找改善創(chuàng)新點，也存在對替代技術(shù)專利申請和未來發(fā)展態(tài)勢的專利地圖。運用專利地圖掌握創(chuàng)新資源，對于處于各個產(chǎn)業(yè)生命周期發(fā)展階段的企業(yè)而言都是不可或缺的。

專利地圖在我國還僅限于國內(nèi)學(xué)者理論方法介紹及相關(guān)應(yīng)用探索，企業(yè)界很少利用專利地圖進(jìn)行專利情報分析，更加遑論在產(chǎn)業(yè)生命周期的各個階段，結(jié)合企業(yè)具體領(lǐng)域和技術(shù)特點，突出專利地圖的重點內(nèi)容。為此，對于這些問題，我國企業(yè)在經(jīng)營實踐中必須予以重視。(作者：王影)

來源：《商業(yè)時代》作者：王影整理：IPRdaily 趙珍網(wǎng)站：tjjsmcc.com ? IPRdaily小秘書個人微信號： 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014（驗證申請中請說明具體供職機(jī)構(gòu)+姓名） 關(guān)注小D可獲更多的實務(wù)干貨分享，定期私密線下活動，更有機(jī)會加入細(xì)分專業(yè)，接地氣的知識產(chǎn)權(quán)圈實務(wù)社區(qū)交流群。

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